1943. Alleen door de geallieerde bevoorradingskonvooien houdt de Sovjet-Unie nog stand, maar de prijs die daarvoor betaald moet worden is hoog: de konvooien naar Moermansk liggen onder moordend vuur van de Duitsers. Slechts de Britse escorte-schepen staan tussen de weerloze vrachtvaarders en de Duitse bommenwerpers, oorlogsbodems en U-boten. Van alle escortschepen is de Ulysses het best toegerust voor de strijd in de Poolzee. De Ulysses is de volmaakte vechtmachine, maar alleen zolang de bemanning als een perfect team functioneert. De manschappen van de Ulysses verkeren echter in een ernstige crisis. Ze komen in opstand tegen de onmenselijke omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen.